Релиз сентябрь 3.0.7

📈 Сводный отчет + Фильтры ⭐

Все знают, что фильтры в отчетах часто бывают не заметны и это приводит к путанице или ошибкам.

Мы переработали фильтры в сводном отчете: они будут в явном виде отражаться в отчете. 📝

📈 Cводный отчет + трендовый анализ 📊

Для пользователей, которым важно сравнивать изменение показателей с прошлым месяцем (сентябрь к августу) или с прошлым годом (сентябрь 2024 с сентябрем 2025) мы сделали функцию трендового анализа в отчетах.

Теперь она будет доступна в сводном отчете.

• Вы можете включить ее в настройках, когда в столбцах отчета периоды: Дни, Месяц, Кварталы, Года.

  
  

📈 Сводный отчет + Статьи

В сводном отчете появилась возможность создавать стать и папки.

Чтобы создать стать достаточно навести на статью и кликнуть по иконке ➕ Чтобы создать папку нужно навести на раздел, другую папку или пользовательский показатель и кликнуть по иконке 📁

🗓 Платежный календарь

Для пользователей, которые ведут платежный календарь в Финансисте мы упростили переход между отчетами.

При переводе отчета Движение денег с месяцев на дни, период автоматически будет меняться на "текущее число + 30 дней вперед"⏳

Сейчас при переходе к дням, период ставится на 1 января + 90 дней, и это каждый раз приходится менять.

🗓 Редактирование маршрутов согласования

При изменении структуры должностей в компании возникает потребность менять структуру маршрута: добавлять или удалять шаги.

Это было запрещено.

Мы открыли возможность редактировать маршрут согласования: добавлять и удалять шаги из него 🛠 Это позволит оперативно подстроиться под новую структуру должностей в компании.

• В настройках ролей проставьте чекбокс “Редактировать маршруты согласований”.

  
  

🗓 Редактирование заявок при согласовании

Во время согласования заявок иногда нужно отредактировать параметр: обычно это сумма или счет контрагента.

Мы добавили в ролевой модели возможность указать, что пользователь может менять в заявках. ✏️ Это позволит не отправлять заявку на предыдущий шаг, а сразу поменять в ней контрагента, сумму или расчетный счет.

• В настройках ролей проставте чекбокс “Изменение при подписании” и укажите какие поля можно менять.

  
  

🗓 Редактирование заявок

Иногда нужно массово изменить заявки. Поменять в них: приоритет, дату платежа, статью, контрагента, банковский счет, проект, группу аналитики, удалить вложения.

В реестре заявок при выборе нескольких заявок появится кнопка "Изменить". Она позволит массово изменить все эти параметры.

🧚 Забота - экспорт реестров 📤

При выгрузке реестров документов / платежей в Excel мы будем выгружать только те столбцы, которые отобразил пользователь.

Раньше выгружались все столбцы, игнорируя настройки пользователя.