Общие настройки

Шаг 1

Перейдите в верхний угол и нажмите на значок с 3 точками (1), выберите Настройку финансовой модели (2).

Шаг 2

Назовите финансовую модель (3). Например, это может быть название компании.
Далее выберите систему налогообложения(4) и период ретроспективы данных (5).

Если месяцем начала вы укажете текущий месяц, система не позволит заниматься планированием более ранних периодов. Советуем вам выбрать полный бюджетный период.

В этом же разделе можно будет удалить финансовую модель по необходимости. После удаления модель восстановить нельзя.



В сервисе предусмотрена возможность запретить править данные за уже закрытые периоды.

Что это значит? Если будет установлена дата , то все операции в сервисе , дата которых имеет срок ДО Этой даты , будут запрещены для редактирования- как в реестре платежей, так и в реестре документов, а так же в разделе Планирования


Это ограничение работает на двух уровнях :

На уровне  финмодели. В настройках ФМ появилась Дата закрытия периода — до неё включительно никто не может менять, добавлять или удалять операции. Закрытие распространяется на документы, платежи, план и произвольные показатели. Установить дату могут Администратор и Администратор ФМ, поле необязательное и сбрасываемое.

На уровне роли. Поверх этого можно закрыть период для конкретной роли. Если у роли своя дата закрытия — действует самая поздняя из двух (ролевая или общая по ФМ). Все интерфейсные ограничения работают так же.



Для этого включите чек бокс (1)
Укажите дату, после которой правка будет запрещена (2)
При необходимости укажите роли, для которых возможна правка модели в более позднем периоде , а так же дату этого периода (3)

После редактирования сохраните настройки.