Как сделать копию финансовой модели

Ситуации, когда может потребоваться копия могут быть разные.

• Вы планируете большие изменения в вашей финансовой модели, но вам нужна резервная копия.

• Вы пока наоборот не готовы к изменениям в текущей модели и хотели бы сделать для себя "черновик для экспериментов".

• У вас новый сотрудник, который будет заниматься администрированием финмодели и вы хотели бы сохранить как было "до".

• У вас консолидированная отчётность (несколько юридических лиц) и вы решили, что часть бизнеса необходимо вести отдельно. Чтобы не собирать всё с нуля, вы можете скопировать уже созданные структуру и правила, а лишнее юрлица в копии удалить.

• Вы решили вести с нового года новую финансовую модель, но сохранить структуру отчетов и те правила, которые были настроены ранее.

Как сделать копию финансовой модели?

Нажмите на "Название финансовой модели" и выберите "Добавить финмодель".

В открывшемся окне выберите "Копия" (1).

Далее в выпадающем списке выберите ту финансовую модель, которую хотите скопировать (2).

Если вы делаете резервную копию, то в названии (3) рекомендуем указывать:

- слово "Копия"

- название той модели, которую скопировали

- дату, когда сделана копия

- другие отметки, которые помогут вам и вашим коллегам комфортно работать в кабинете (тестовая, черновик и т. д.)

После этого нажимаем "Сохранить" и справа появится сообщение, что копирование началось.

На копирование модели может потребоваться от нескольких минут до нескольких часов (это зависит от объёма данных).

Когда копирование будет завершено, в "колокольчик" (1) придёт уведомление.

После этого нужно выйти из кабинета, авторизоваться заново и перейти к списку финмоделей в вашем кабинете, чтобы перейти в созданную копию.

Будут ли скопированы интеграции?

Нет, интеграции не копируются. Если вам необходимо вести учёт в новой модели, обратитесь в чат поддержки для расширения вашего тарифа и установки интеграции.

Что будет перенесено в копию?

В копии финмодели будут все платежи, документы, структура отчётов, справочники как в исходной модели.

Будут ли в копии меняться данные, если менять их в основной модели?

Нет, копия будет содержать все данные из основной модели "как было в момент создания". После этого между ними связи не будет. Если в первой модели добавились новые операции или корректировались правила, то в созданной на её основании копии это не появится.

Можно ли загружать данные из интеграции в две модели одновременно?

Такая возможность есть только для 1С. Для расширения тарифа и подключения интеграции напишите нам в чат техподдержки.
Интеграция с банками возможно только для одной финансовой модели.

Будут ли другие пользователи видеть копию?

Все Пользователи и их Роли будут такими же как в той модели, которую вы копируете.
Если вы хотели бы удалить пользователей, нужно перейти в настройки скопированной модели.

Нажать на "три точки" (1) и выбрать "Удалить пользователя" (2).